
中国经济网北京2月6日讯 牧原食物股份有限公司(以下简称“牧原股份”,02714.HK)本日在港交所上市,舍弃收盘报40.52港元,涨幅3.9%。
配发遵循公告线路,牧原股份全球发售的发售股份数量为273,951,400股H股(视乎逾额配股权使与否而定),其中,香港发售股份数量为27,395,200股H股,国际发售股份数量为246,556,200股H股(视乎逾额配股权益用与否而定)。
牧原股份的联席保荐东说念主、全体配合东说念主、联席全球配合东说念主、联席账簿管束东说念主及联席牵头承办东说念主为摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、高盛(亚洲)有限包袱公司,联席全球配合东说念主、联席账簿管束东说念主及联席牵头承办东说念主为中国国际金融香港证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、招银国际融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司,联席账簿管束东说念主及联席牵头承办东说念主为长江证券经纪(香港)有限公司、中国星河国际证券(香港)有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司。
牧原股份的最终发售价为39.00港元,所得款项总数为10,684.1百万港元,扣除按最终发售价策划的瞻望应对上市开支213.7百万港元后,所得款项净额为10,470.4百万港元。
牧原股份拟将全球发售召募资金用于以下用途:用于挖掘外洋机遇扩大交易邦畿;用于在改日三年通过研发插足鼓吹全产业链时期改动,以沉稳在育种、智能孳生、养分管束及生物安全方面的竞争力;及用作营运资金及一般企业用途。
牧原股份的基石投资者为Charoen Pokphand Foods、丰益、中化香港、香港豫农国际、富达基金、加皇环球金钱管束(亚洲)有限公司、Perseverance Asset Management、上海高毅及华泰老本投资有限公司(与高毅场外掉期关连)、祥瑞东说念主寿保障、大家东说念主寿、UBS AM Singapore、好意思的发展控股BVI、Millennium、Jane Street。
2025年4月16日,牧原股份发布的上次召募资金使用情况专项论说线路,经中国证券监督管束委员会《对于核准牧原食物股份有限公司公设立行可调整公司债券的批复》(证监许可[2021]442号)核准,牧原食物股份有限公司向社会公设立行面值总数9,550,000,000.00元可调整公司债券,每张面值为东说念主民币100元,推断9,550万张,按面值刊行,期限6年,扣除承销费和保荐费等各项刊行用度东说念主民币21,315,000.00元,内容召募资金净额为东说念主民币9,528,685,000.00元。上述召募资金仍是中兴华司帐师事务所(非凡平庸合资)考证,并出具中兴华验字(2021)第140001号《验资论说》。上述召募资金总数为东说念主民币9,550,000,000.00元,扣除承销费和保荐费东说念主民币17,640,000.00元后的资金东说念主民币9,532,360,000.00元,已由招商证券股份有限公司于2021年8月20日汇入公司召募资金专用账户。
经中国证券监督管束委员会《对于核准牧原食物股份有限公司非公设立行股票的批复》(证监许可[2022]2370号)核准,公司本次非公设立行平庸股股票150,112,584股,刊行价钱为39.97元/股,召募资金总数为东说念主民币5,999,999,982.48元,扣除承销费和保荐费等各项刊行用度东说念主民币12,893,312.23元,内容召募资金净额为东说念主民币5,987,106,670.25元。上述资金到位情况仍是中兴华司帐师事务所(非凡平庸合资)审验,并出具的中兴华验字(2022)第140003号验资论说。上述召募资金总数为东说念主民币5,999,999,982.48元,扣除承销费和保荐费东说念主民币9,995,999.97元后的资金东说念主民币5,990,003,982.51元,已由中信证券股份有限公司于2022年11月22日汇入公司召募资金专用账户。
经策划,牧原股份近五年A股募资金额共155.5亿元。
牧原股份这次港股IPO发售价39港元,A股收报46.41元(约52.2港元)。按此策划,牧原股份港股发售价比较A股折价约25%。
(包袱裁剪:田云绯) 在线股票配资学习-配资门户资讯
在线股票配资学习-配资门户资讯提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。