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商场概述
好意思国CPI松驰通胀担忧、晋升降息预期，但科技巨头压制好意思股涨势，纳指盘中转跌、四连跌，标普惊险止住三连跌、但仍创近三个月最大周跌幅。芯片股指和软件股反弹，本财季相通向好的应用材料涨超8%，AppLovin涨6.5%，但英伟达跌超2%；“科技七巨头”中仅特斯拉收涨，亚马逊九连跌，苹果一周跌8%；AI惊恐冲击下，全周嘉信清爽累计跌近11%、软件股AppLovin跌近4%、买卖地产股CBRE跌16%、标普房地产服务指数跌14%、创五年最大周跌幅。四季度销售失色的欧莱雅欧股跌近5%。
好意思CPI公布后，好意思债价钱盘中反弹，两年期好意思债收益率盘中靠近三年多低谷；好意思元指数转跌，盘中跌超百点失守6.91的离岸东谈主民币收窄多数跌幅；加密货币加快反弹，比特币一度集合7万好意思元、较日低涨近6%。
好意思CPI公布后，金银加快反弹，黄金重新站上5000好意思元、盘中涨超2%，现货白银一度涨超5%；伦锡跌近6%、全盘活跌，伦铜暂别两周低谷、仍连跌两周。媒体称OPEC倾向4月起还原增产，原油盘中至少跌近1%，后转涨，暂别逾一周低位，但连跌两周。
亚洲时段，沪指失守4100点，半导体逆势走强，贵金属、海运调度，恒指跌1%，智谱狂飙超20%创历史新高，沪银大跌7%。
伸开剩余92%要闻
中国
中国信贷开门红：1月新增社融7.22万亿，新增东谈主民币贷款4.71万亿，M2同比增长9.0%。
中国1月70城房价：一二三线城市环比降幅总体收窄、同比降幅络续扩大。
金融监管总局妥洽商场监管总局、中国央行约谈六家出行平台企业。
《互联网平台反把持合规相通》发布，明确“二选一”“全网最廉价”等8个新式把持风险。
中国完成初次火箭一级箭体海上打捞回收任务。
好意思团预报：2025年巨亏超230亿元，一季度将延续圆寂。
DeepSeek春节或再扔王炸，官方清楚正测试新模子结构。
MiniMax发布M2.5模子：1好意思元启动1小时，价钱仅为GPT-5的1/20，性能并排Claude Opus。
外洋
好意思国1月CPI同比增长放缓至2.4%、低于预期，中枢CPI同比增速创快要五年来新低；华尔街以为通胀担忧暂歇，交往员瞻望本年三次降息几率升至五成。
贝森特：2026年通胀有望重回2%，关税战略或存“缩窄”空间。
好意思最高法院2月20日公布新一批裁决想法，或决定特朗普关税气运。
报谈称好意思国计划部分取消铝和钢铁关税，伦铝短线跌超1%。
特朗普证据好意思军将向中东地区派出第二艘航母。
新一轮俄好意思乌会谈将下周二至周三在瑞士日内瓦举行。
特朗普称将探望委内瑞拉，好意思动力部长：委石油收入超10亿好意思元，好意思国将资金转存至财政部账户。
SpaceX朝上市冲刺：据称拟IPO用双重股权结构，与xAI统一后计划重组债务。
中国
中国信贷开门红：1月新增社融7.22万亿，新增东谈主民币贷款4.71万亿，M2同比增长9.0%。
中国1月70城房价：一二三线城市环比降幅总体收窄、同比降幅络续扩大。
金融监管总局妥洽商场监管总局、中国央行约谈六家出行平台企业。
《互联网平台反把持合规相通》发布，明确“二选一”“全网最廉价”等8个新式把持风险。
中国完成初次火箭一级箭体海上打捞回收任务。
好意思团预报：2025年巨亏超230亿元，一季度将延续圆寂。
DeepSeek春节或再扔王炸，官方清楚正测试新模子结构。
MiniMax发布M2.5模子：1好意思元启动1小时，价钱仅为GPT-5的1/20，性能并排Claude Opus。
外洋
好意思国1月CPI同比增长放缓至2.4%、低于预期，中枢CPI同比增速创快要五年来新低；华尔街以为通胀担忧暂歇，交往员瞻望本年三次降息几率升至五成。
贝森特：2026年通胀有望重回2%，关税战略或存“缩窄”空间。
好意思最高法院2月20日公布新一批裁决想法，或决定特朗普关税气运。
报谈称好意思国计划部分取消铝和钢铁关税，伦铝短线跌超1%。
特朗普证据好意思军将向中东地区派出第二艘航母。
新一轮俄好意思乌会谈将下周二至周三在瑞士日内瓦举行。
特朗普称将探望委内瑞拉，好意思动力部长：委石油收入超10亿好意思元，好意思国将资金转存至财政部账户。
SpaceX朝上市冲刺：据称拟IPO用双重股权结构，与xAI统一后计划重组债务。
西洋股市：标普500涨0.05%，报6836.17点，谈指涨0.10%，报49500.93点，纳指跌0.22%，报22546.671点，全周分歧累跌1.39%、1.23%和2.1%。欧洲STOXX 600指数跌0.13%，报617.70点，全周累涨0.09%。
A股：上证指数跌1.26%，报4082.07点。深证成指跌1.28%，报14100.19点。创业板指跌1.57%，报3275.96点。
债市：到债市尾盘，好意思国十年期国债收益率约为4.05%，日内降约5个基点，全周累计降约16个基点；两年期好意思债收益率约为3.41%，日内降约5个基点，全周累计降约9个基点。
商品：WTI 3月原油期货收涨0.08%，报62.89好意思元/桶，全周累跌约1%。布伦特4月原油期货收涨0.34%，报67.75好意思元/桶，全周累跌约0.4%。COMEX 4月黄金期货收涨1.98%，报5046.3好意思元/盎司，全周累涨约1.3%。COMEX 3月白银期货收涨3.02%，报77.964好意思元/盎司，全周累涨约1.4%。LME期锡收跌近6%，报46702好意思元/吨，全周累跌0.03%。LME期铜收涨约0.05%，报12881好意思元/吨，全周累跌约0.9%。
要闻笃定
寰球重磅
中国
。2026年1月份社会融资界限增量为7.22万亿元，比上年同期多1662亿元。2026年1月末社会融资界限存量为449.11万亿元，同比增长8.2%。M2-M1剪刀差为4.1个百分点，较2025年12月进一步收窄。
。一线城市二手房环比降幅改善，二、三线城市环比降幅也均收窄，但同比来看一二三线城市跌幅均扩大；新址方面，环比降幅收窄，同比跌幅扩大，一线城市同比下降2.1%，其中上海逆势高涨4.2%，但北京、广州和深圳分歧下落2.4%、5.3%和4.9%。
。金融监管总局妥洽商场监管总局、中国东谈主民银行，对携程旅行、高德舆图、同程旅行、飞猪旅行、航旅纵横、去哪儿旅行等六家出行平台企业进行约谈。针对上述企业在与金融机构合营开展假贷业务中存在的问题，要求其范例营销看成，不得使用误导性宣传用语。
。相通建议了8个场景中的新式把持风险，包括：平台间算法共谋、组织匡助平台内计议者达成把持公约、平台不公谈高价、平台低于成本销售、封禁屏蔽、“二选一”看成、“全网最廉价”、平台判袂待遇，为平台计议者加强反把持合规不断提供可操作性强的指示建议。
。2月11日，长征十号输送火箭完成低空演示考证飞翔并在海上安全溅落。2月13日，海上搜索回收分队得手完成火箭一级箭体打捞回收任务，这是我国初次在海上实走输送火箭搜索回收任务。
。好意思团发布盈利预警：瞻望2025年度将由盈转亏，全年录得净圆寂约东谈主民币233亿元至243亿元。好意思团最赢利的“中枢土产货买卖”分部利润塌方：该分部2024年度计议溢利约东谈主民币524.15亿元，但2025年度瞻望转为计议圆寂约东谈主民币68亿元至70亿元。
。据倾盆新闻，DeepSeek 网页/ APP 正在测试新的长文本模子结构，支抓 1M 高下文。其API 服务不变，仍为 V3.2，仅支抓 128K 高下文。DeepSeek或将在本年春节再次“炸场”发布新模子，复刻昨年春节倨傲级轰动。
。M2.5模子达成性能与成本的双重蹂躏。价钱仅为GPT-5等主流模子的1/10至1/20。性能并排Claude Opus，在多谈话编程测试Multi-SWE-Bench夺冠，任务完成速率较上代晋升37%。选用原生Agent强化学习框架，里面已有30%任务由AI自主完成，编程场景代码生成占比达80%。
外洋
。剔除食物和动力的中枢CPI环比涨幅扩大至0.3%，为昨年8月以来较高的月度增幅之一。中枢CPI同比为2.5%抓平预期，较12月的2.6%增速放缓。
。因为企业常终年头加价，CPI经常1月走高，但本年1月中枢CPI增速创2021年3月以来新低。天然住房价钱抓续高涨，服装、电脑等蹧跶品涌现关税影响迹象，但汽油、牛肉和鸡蛋等政事明锐类别价钱下落，去通胀压力瞻望将来几个月占主导。高盛以为，好意思联储“泛泛化”降息的谈路取决于工作是否络续改善，仍瞻望本年两次降息、初次在6月。交往员瞻望CPI将在年中达到峰值后回落，与6月或7月初次降息的预期一致。。好意思国财长贝森特走漏，通胀有望2026年中回落至2%，并走漏特朗普政府可能“缩窄”金属关税范围以缓解输入性通胀。对于好意思联储，他强调激动沃什的提名听证会至关重要以保险战略联贯性，尽管鲍威尔正濒临侦察，他仍瞻望听证会 “将会络续进行”。
。最高法院正在审查特朗普征引《国际紧要经济权利法》（IEEPA）征收关税的正当性。经济学家揣摸，到2月20日，把柄IEEPA征收的关税总和可能卓绝1700亿好意思元。资深法务记者指出，关税裁决是对总统权利的紧要声明，不太可能得到最高法院的一致敬见，天然该案选用加急模范审理，裁决可能很快出炉，但也有可能要到6月才公布。
。为搪塞通胀与中期选举压力，特朗普政府策画缩减钢铝关税，豁免部分产物并住手扩大纳税范围。此举承认关税成本主要由好意思国蹧跶者承担，现行机制亦过于复杂。受此影响，伦敦铝期货短线跌超1%。此前共和党已倒戈反对对加拿大征关税，突显白宫贸易保护战略正碰到表里双重政事反噬。
。当地时分2月13日，好意思国总统特朗普证据，好意思军将向中东地区派出第二个航空母舰打击群，以此施压伊朗同好意思国达成公约。
新一轮俄好意思乌会谈将下周二至周三在瑞士日内瓦举行。据新华社征引俄罗斯媒体报谈，新一轮俄好意思乌会谈将于17日至18日在瑞士日内瓦举行。
。好意思国更正委内瑞拉石油销售收入飘零旅途，不再经卡塔尔账户而径直存入好意思财政部，现在资金已超10亿好意思元。此前聘用卡塔尔是为侧目债权东谈主冻结风险。好意思国未承认代总统罗德里格斯的政府形成法律窘境。尽管好意思国放宽对委制裁并披发许可证，但委国度石油公司仅向获单独许可的公司售油，加之银行融资严慎、许可条件复杂，物化了委内瑞拉出口膨胀速率。委内瑞拉1月石油出口量升至80万桶/日，仍低于昨年平均水平。
。亚马逊周四追究跌破熊市门槛后，周五络续下挫、较近期高点下落超23%，微软则是首家干涉熊市的Mag7成员，该公司股价于1月29日跌入熊市，Meta股价距离熊市门槛仅差2.3%。投资者对这些公司AI开销能否带来弥散投资讲演信心不足，亚马逊2026年策画成本开销达2000亿好意思元。
。报谈称，双重股权结构将赋予特定股东非常投票权，使马斯克即便抓有少数股权，也能保抓对公司的十足限度；马斯克合营的银团在商量一项融资决议，旨在重组SpaceX与xAI统一产生的债务，马斯克通过收购原名推特的X并创立xAI蓄积了近180亿好意思元债务。
研报精选
。AI颠覆预期如同多米诺骨牌般冲击好意思股各个行业板块，物流成为最新重灾地、金融和医疗相通承压、科技板块全线溃逃。商场广度正在恶化，标普500指数中有350只因素股周五下落，高盛交往员走漏，卓绝40只标普因素股出现卓绝3倍模范差的特别波动，创下他挂念中的最高水平，同期投资者盛大丧失了抄底意愿。
好意思银策略师Hartnett走漏，寰球资金正加快逃离好意思元财富，一场结构性大轮动果决启动。好意思股及科技巨头不再是独一逃一火所，资金向新兴商场、巨额商品及国际股市分流，他将面前交往概述为“除了好意思元，买什么皆行”，并以为这是对“新宇宙顺序”的提前订价。财政恶化与债务失控成为作念空好意思元中枢支撑，弱势好意思元或成常态。
好意思银指出，中国AI行业迎来关键革新：视频生成模子爆发将算力需求推升数个数目级，云服务与模子API全面加价（智谱AI上调30%、UCloud全线调价），宣告价钱战扫尾，订价权追究卖方。IDC租借价钱企稳回升，世纪互联、万国数据等数据中心龙头迎价值重估，AI推理爆发正开启中国IDC新一轮景气周期。
特斯拉与其他六巨头的财务界限急剧拉大：营业利润率不足5%（同业11%-60%），且是独一盈利下滑的成员。2026年景本开销翻倍至200亿好意思元将致目田现款流初次转负，而同业在同等多数开销下仍将产生数百亿正现款流。马斯克或需通过SpaceX IPO融资以支撑其AI宏愿。
伯恩斯坦以为，腾讯股价下落，主要受AI模子竖立程度落伍和游戏行业AI颠覆担忧的双重打击。现在腾讯以14-15倍2027年预期市盈率交往，接近2022-2023年行业濒临游戏审批停滞和疫情封控时的低谷水平。尽管腾讯在聊天机器东谈主竖立上照实需要奋发有为，但公司通过告白和游戏业务抓续产生肃穆的AI投资讲演，面前估值已反馈过度悲不雅预期。
国内宏不雅
。经查，2020年至2022年时期，天风证券不法为原第一大股东现代集团提供融资、未按规章清楚与现代集团关联交往，现代集团与天风证券共同实行有关不法看成，严重违抗证券法律律例。湖北证监局拟照章对天风证券和现代集团算计处以2500万元的顶格罚金，对9名背负东谈主员算计罚金3480万元，对现代集团本色限度东谈主艾路明、天风证券时任董事长余磊、时任副总裁兼财务总监许欣选用终生证券商场禁入步调。
。深圳重拳出击黄金商场乱象！严禁企业违纪开展黄金预订价、杠杆、展期交往，叫停“保本付息”式罪犯集资，不容寄托投资，严打直播纰谬宣传。严禁个东谈主参与黄金罪犯交往，竖立罪犯黄金交往软件。不容金融机构在未获审批的情况下开展黄金业务，为罪犯机构提供服务。
。中投公司走漏，将诞生和践行正确治绩不雅，均衡好功能性和盈利性的干系，在融入大局中增强中枢功能、晋升中枢竞争力。发扬公司系统协同上风，围绕要点领域加强支抓，更好彰显金融“国度队”作用。公开商场投资着力优化策略结构和布局，聚焦要点领域加大自营投资力度，连续晋升投资不断服从。
国内公司
。高盛以为，AI视频生成领域非"赢家通吃"，快手可灵与字节即梦均将受益于商场膨胀。瞻望寰球AI视频生成商场将从2025年30亿好意思元增至2030年290亿好意思元，增长10倍。AI时期将重塑文娱业价值链，使其朝上游IP设想和分发平台飘零，这些模范将得到更高附加值。
外洋公司
。微软AI负责东谈主发出“最激进预警”：讼师、司帐等大多数白领使命或在18个月内被AI取代，现在商场对于冲击节拍仍有不对。华尔街日报称，Mercor雇佣大批白领为大模子提供熟习支抓，白领正亲手熟习这一“替代者”。Anthropic CEO列出六大AI风险清单，包括大界限休闲，AI具备国度级权利等。
十年最是非作念空潮席卷好意思国软件股，摩根士丹利数据涌现空头界限创2010年以来新高，商场堕入“先卖后问”的惊恐。AI取代白领的担忧激刊行业轰动，退缩性板块加快跑赢，科技七巨头亦显错误。高盛交往哄骗Callahan走漏，科技/成长板块中宽敞股票呈现超卖迹象，值得磋商哪些股票被过度折价。
。英伟达或被动放宽HBM4时期规格，在采购顶级芯片同期引入低配版块，以确保Rubin平台量产。三星虽领跑认证，但良率仅60%，SK海力士亦在11Gbps性能达标上遇阻。“双轨采购”已成定局，供应踏实性优先于极致性能。能否在放宽规格后踏实请托，将径直决定供应商份额与英伟达下一代AI芯片落地节拍。
！Pinterest股价重挫，因财报及相通不足预期，商场担忧AI整合“发现”与“购买”模范将径直撤废其平台价值——即便AI智商停滞，中枢用例也已受胁迫。尽管月活用户增至6.19亿，但“有形AI看跌叙事” 难以开脱，本周商场对AI颠覆风险的公司盛大严厉抛售，惊恐表情延迟。
。为备战IPO，Anthropic引入曾主导通用汽车上市的成本宿将Chris Liddell。其兼具特朗普政府任职的政事配景，旨在强化处治以搪塞监管。公司刚完成300亿好意思元融资，估值达3800亿好意思元，领投方包括GIC与Coatue。Liddell将与奈飞妥洽首创东谈主Hastings等共同镇守董事会，为最快于年底进行的IPO铺路。
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